Cobre – o metal elétrico
Em 2000, 60% do consumo mundial de cobre estava diretamente relacionado às suas propriedades de condutividade elétrica. O saldo foi contabilizado por suas propriedades de condutividade térmica, usinabilidade, maleabilidade, estética e transferência de sinal. No entanto, até 2017, a condutividade elétrica cresceu para representar mais de 75% das mais de 30 milhões de toneladas de demanda mundial de cobre em todas as formas (consumo refinado e uso direto de sucata).
Crescimento global do consumo de eletricidade para acelerar, impulsionando a demanda de cobre
Uma proporção crescente do uso de cobre é nos mercados de uso final elétrico, onde suas propriedades são mais difíceis de replicar e substituir por materiais alternativos. Como resultado, a demanda de cobre per capita no futuro será mais segura e crescerá em um ritmo mais rápido entre 2,5 e 3,0% ao ano nos anos até 2035.
Veículos elétricos (VEs) lideram a carga
O rápido crescimento das vendas e frotas de veículos elétricos é uma área em que o consumo mundial de eletricidade começará a acelerar. Em 2017, as vendas globais de EV atingiram 1,1 milhão de unidades, um aumento de 54% em relação ao ano anterior, embora apenas 2,2% de todos os novos registros de automóveis. No ano passado, a frota mundial de veículos elétricos cresceu para 3,1 milhões de unidades, e o número de estações de recarga para 3,5 milhões. A demanda de carregamento de eletricidade aumentou de 34 Terra Watt Hours (TWH) em 2015 para 45 TWH em 2016 e 54 TWH em 2017. Uma projeção sugere que a frota mundial de EV aumentará para 13 milhões até 2020 e 130 milhões até 2030.
VEs impulsionando a crescente intensidade do uso de cobre
Dependendo do tamanho e do tipo de EV, o conteúdo de cobre é definido como duplo ou triplo em comparação com os 23Kg típicos usados em um automóvel ICE. Os EVs híbridos (HEVs) usavam mais cobre do que os ICEs, os HEVs Plug-In (PHEVs) usam mais cobre do que os HEVs e os EVs da bateria (BEVs) consomem mais cobre do que os PHEVs. Todas as outras coisas sendo iguais, uma tendência para EVs maiores, baterias maiores e maior alcance tenderão a ser favoráveis para maior teor de cobre. Os VEs têm cablagens mais complicadas, enrolamentos extras do motor e folha de ânodo de cobre (para baterias).
A indústria de cabeamento automotivo já está crescendo
Devido às mega tendências automobilísticas de conectividade, eletromobilidade e direção autônoma, os fabricantes de chicotes elétricos, como a Lear Corporation, estão vendo e prevendo um aumento contínuo de 5% no conteúdo de eletricidade por ano, além do crescimento das vendas de automóveis. A indústria de cabeamento está desfrutando de vendas dinâmicas, aumento de lucros e forte investimento de capital em novas fábricas e tem a maior carteira de pedidos de sua história. Chicotes de alta tensão para EVs já são um elemento contributivo disso. Também é provável que esses fornecedores de cabos também conquistem a participação de mercado dominante no negócio de cabos de cobrança associados.
Estabelecendo a cadeia de suprimentos de componentes de cobre para EVs
Os primeiros passos estão sendo dados na Europa para construir a cadeia de suprimento necessária para suportar o crescimento esperado na produção de VE. Fardos de fiação improváveis, onde a economia de produção intensiva exige que a montagem seja feita em países mais remotos, a produção de motores elétricos pesados com enrolamentos de cobre esmaltado e folha de cobre para baterias de íons de lítio ocorrerá próxima à montagem EV. linhas para manter o fornecimento JIT. A Doosan está construindo uma fábrica de folhas de cobre com bateria de capacidade de 50ktpy na Hungria.
Mais cobre para enrolamentos de motores elétricos e cabos de estação de carga
A Superior Essex está construindo uma nova fábrica de fios sinuosos na Sérvia (provavelmente a primeira usina de fio sinuoso construída na Europa nas últimas duas décadas) para atender OEMs automotivos que será inaugurada no 4º trimestre de 2018. Ela também licenciou tecnologia de fios planos da Furukawa Electric no Japão Isso permite que os motores sejam menores e mais bem enrolados, para que possam ser mais potentes e eficientes. Leoni da Alemanha também está investindo em sua ‘fábrica do futuro’ em Roth. Uma grande parte de sua produção estará carregando cabos para as estações de EV. O aumento no consumo de cobre resultante da revolução de EV não é apenas o cobre nos próprios EVs, mas também nos cabos da estação de recarga, permitindo que eles recarreguem conectando-se à rede de distribuição de baixa tensão. Investimentos como esses (que também serão necessários na América do Norte) podem significar uma recuperação parcial no consumo de cobre de primeira utilização em economias industriais maduras, revertendo a tendência subjacente. Eventualmente, o crescimento da cobrança remota exigirá o reforço e modernização da rede local de cabos de distribuição de eletricidade.
A demanda mundial é significativamente subestimada
Suspeita-se fortemente que as fontes estatísticas existentes tenham subestimado a escala do consumo mundial de cobre em pelo menos 5%. Isso ocorre porque grande parte do crescimento na última década ocorreu em partes do mundo onde dados precisos e confiáveis estão ausentes, como China, ASEAN, Índia e Oriente Médio. Este novo relatório Roskill abordará essas deficiências. Se a indústria mundial do cobre é maior do que se pensava, isso tem implicações importantes para os preços, o setor secundário e os produtores refinados e mineradores de cobre.
Desenvolver uma série consistente e confiável de dados de sucata é um dos principais objetivos do relatório
Este novo estudo buscará definir com precisão os volumes e a dinâmica do uso de sucata no lado da demanda do mercado global de cobre. Compreender os volumes de uso direto de sucata melhorará a previsão do consumo mundial de cobre refinado e, em última análise, ditará a necessidade de novos projetos de minas greenfield para atender ao crescimento previsto na demanda de cobre.
